La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó el primer refinanciamiento con un bono sustentable soberano, por hasta 2 mil 200 millones de dólares, el cual bajará los pagos de la deuda de México, para la próxima administración, en un 43 por ciento. “México inicia el desarrollo de su tercer mercado sustentable, ahora en dólares; el primero fue en euros y el segundo en pesos”, refirió .

La dependencia que preside Rogelio Ramírez de la O, emitió un nuevo bono sustentable a 10 años, por 2 mil 200 millones de dólares, a una tasa cupón de 4.875 por ciento.

“Del monto colocado, mil 800 millones de dólares provinieron de la captación de nuevos recursos que se usarán para pagar anticipadamente un bono en dólares con fecha de vencimiento original en enero de 2025, y 400 millones provinieron de un ejercicio de manejo de pasivos”, precisó la dependencia.

“Con esta nueva emisión realizamos el primer refinanciamiento con un bono sustentable, el cual baja los pagos de deuda de 2025. Además, por las condiciones de mercado favorables a México, logramos que bajara la deuda externa de nuestro país”, reveló Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, en su cuenta de Twitter.

Describió que con el desarrollo de los tres mercados sustentables soberanos en euros, en pesos con Bondesg y, ahora, en dólares, el soberano México está construyendo un sistema de financiamiento para combatir el cambio climático y las brechas sociales en México.

“La transacción alcanzó una demanda de 6 mil 987 millones de dólares, equivalente a 3.2 veces el monto emitido, y en ella participaron 233 inversionistas globales, lo que muestra la confianza de los inversionistas en México”, aseveró Hacienda.

Bajarán pagos de deuda

El bono denominado en dólares, con vencimiento original en enero de 2025, será recomprado en las siguientes semanas, con lo que las amortizaciones de bonos denominados en moneda extranjera durante el primer año de la siguiente administración bajarán 43 por ciento.

La encargada de las arcas públicas afirmó que el precio al cual será recomprado ese bono se convertirá en el precio de recompra más bajo desde que el gobierno federal comenzó a implementar esta medida de refinanciamiento en agosto de 2016.

Se destinará un monto equivalente al total emitido a proyectos sostenibles, con lo que la administración reafirma su compromiso de desarrollar el mercado de bonos con criterios ASG (ambientales, sociales y de gobernanza) y de promover el financiamiento sostenible.