El gobierno de México realizó su segunda transacción internacional de fondeo de 2021, tras finalizar el viernes una emisión por mil 800 millones de euros en bonos globales a 12 y 30 años, menos de dos semanas después que el país acudió a los mercados asiáticos.
Los papeles estuvieron divididos en dos tramos, uno que recaudó mil millones de euros con vencimiento en 2033 y un cupón de 1.45 por ciento, y otro por 800 millones con vencimiento en 2051 y cupón de 2.125 por ciento, informó la Secretaría de Hacienda en un comunicado.
Los mil 800 millones de euros obtenidos fueron empleados para ejecutar una cláusula de vencimiento anticipado de una emisión con tasa cupón de 2.75 por ciento y con vencimiento en abril de 2023. Esta estrategia permitió cancelar 36 por ciento de amortizaciones de deuda externa programadas para 2023, informó Hacienda.
A principios de enero el gobierno de México emitió bonos globales a 50 años para levantar recursos por 3 mil millones de dólares en un listado simultáneo en la bolsa de Luxemburgo y, por primera vez, en la de Taiwán.
La emisión de los nuevos papeles, que según el prospecto será liquidada el 25 de enero, contó con la participación de 243 inversionistas, cuya demanda máxima alcanzó unos 6 mil 800 millones de euros, agregó Hacienda.
Como parte de la operación realizada ayer se incluyó un ejercicio de manejo de pasivos mediante el cual inversionistas globales pudieron intercambiar posiciones de menor plazo por las nuevas referencias de mayor plazo a través de dos canastas de instrumentos a tasas más bajas.
Hacienda detalló que también retiró bonos en euros con distintos plazos y los intercambió por los nuevos papeles a 12 y 30 años, suavizando su perfil de vencimientos de deuda externa.
Con las operaciones realizadas, la amortización para este año de deuda externa de mercado se redujo de 2 mil 637 millones de dólares a 490 millones, una disminución de 81 por ciento, mencionó Hacienda.
En tanto, las amortizaciones programadas para 2022 disminuyeron de 4 mil 965 millones de dólares a mil 241 millones, una baja de 75 por ciento; en tanto, las amortizaciones de 2023 pasaron de 5 mil 426 millones a 3 mil 464 millones de dólares, una reducción de 36 por ciento.
