De enero a octubre, el conjunto de bancos privados que operan en el país obtuvieron ganancias que sumaron 245 mil 904 millones de pesos, lo que significó un crecimiento de 3.02 por ciento en términos reales si se compara con los 225 mil 857 millones reportados en el mismo periodo del año previo, demuestran las últimas cifras de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

Las ganancias que los bancos consiguieron en los primeros 10 meses del año actual superan las que generaron estas instituciones en todo 2022, cuando sumaron 237 mil 352 millones de pesos. Ese año estuvo marcado por el ciclo de subidas a la tasa de referencia por parte del Banco de México (BdeM), lo que detonó un periodo de utilidades extraordinarias que se prolongó hasta 2023.

El grupo de los siete bancos de importancia sistémica (aquellos que en caso de quiebra pondrían en riesgo la estabilidad del sistema financiero mexicano), BBVA, Banorte, Santander, Citibanamex, HSBC, Scotiabank e Inbursa, reportaron ganancias por 196 mil 814 millones de pesos, monto 2.1 por ciento superior si se compara con los 183 mil 996 millones reportados en los primeros 10 meses del año previo.

Prevén récord este año

Con este resultado, los bancos se perfilan para que 2024 vuelva a ser un año de ganancias máximas desde que se tienen registros por parte del órgano regulador, toda vez que al cierre de 2023 el monto sumó 272 mil 672 millones de pesos, es decir, están a 26 mil 768 millones de pesos de superarlas.

Las cifras de la CNBV indican que las utilidades de los bancos crecen a un menor ritmo respecto al año pasado, cuando se observó un periodo de ingresos extraordinarios como resultado de la subida de las tasas de interés.

Los datos señalan que entre enero y octubre de 2023 la tasa de crecimiento de las ganancias era de 12.5 por ciento respecto a 2022, mientras un año antes el ritmo de crecimiento era de 22.3 por ciento.

La desaceleración que presenta la tasa de crecimiento de las ganancias de los bancos es algo que la Asociación de Bancos de México (ABM) comenzó a descontar desde mediados de año, toda vez que el BdeM comenzó a recortar la tasa de interés.

Definitivamente una baja de la tasa de interés son vientos en contra las utilidades de los bancos; sin embargo, las utilidades de los bancos no necesariamente tienen que ver sólo con las tasas de interés, sino también con las pérdidas esperadas, con el uso de capital, con un incremento en la inflación en nuestros costos operativos; entonces sí tenemos vientos en contra en la operativa de los bancos, dijo en octubre de este año Jorge Arce, vicepresidente de la ABM.

Resultados de 10 meses

Según la última actualización de datos del organismo regulador, de enero a octubre el margen financiero –que principalmente resulta de la diferencia de los intereses cobrados a los deudores y los pagados a los ahorradores– fue de 706 mil 273 millones de pesos, cantidad 6.6 por ciento superior en términos reales respecto a los 632 mil 417 millones de pesos reportados en el mismo lapso de 2023.

En este sentido, los ingresos por el cobro de intereses sumaron un billón 479 mil 657 millones de pesos, mientras hace un año la cifra era de un billón 327 mil 869 millones de pesos, es decir, hubo un aumento de 6.3 por ciento en términos reales.

Por su parte, los gastos por intereses sumaron de 773 mil 383 millones de pesos, cifra 6.1 por ciento superior si se compara con los 695 mil 453 millones de pesos reportados de enero a octubre de 2023.