El grupo de bancos privados que opera en México terminó 2023 con ganancias históricas que superaron 273 mil millones de pesos, una tendencia que se mantuvo en el primer mes de este año y que llevó a estas instituciones, predominantemente extranjeras, a lograr uno de sus mejores momentos de los últimos años en cuanto a generación de utilidades, confirman datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

De acuerdo con el organismo, en 2023 los bancos ganaron 273 mil 314 millones de pesos, un incremento de 15.1 por ciento respecto a los 237 mil 321 millones obtenidos un año atrás. Se trata de una cifra sin precedentes desde que se tienen registros de la autoridad. El porcentaje de crecimiento prácticamente quintuplica el de la economía del país ese año, que fue de 3.2 por ciento.

Las cifras fueron publicadas el sábado por la noche, luego de que la CNBV, como se informó a mediados de la semana en La Jornada (https://acortar.link/AHGqvD), acumuló al menos tres meses de retraso en la entrega de la información.

En 2023, BBVA, el banco de mayor presencia en el país, ganó 87 mil 612 millones de pesos, un aumento de 14.4 por ciento con respecto al año pasado. Santander reportó 29 mil 95 millones y Banorte 42 mil 311 millones. En el primer caso, hay un alza de 9.9 por ciento; en el segundo, de 22.9 por ciento.

En el caso de Citibanamex, las utilidades sumaron 22 mil 279 millones de pesos, un alza de 9 por ciento respecto a 2022, mientras Scotiabank reportó 11 mil 279, lo que implicó un crecimiento de 1.5 por ciento. Estos bancos son considerados de importancia sistémica; es decir, en caso de quiebra pondrían en riesgo la estabilidad del sector.

Según los datos actualizados por la CNBV, organismo regulador del sistema financiero, la racha de ganancias para los bancos se extendió a enero de este año, mes en que las instituciones de crédito generaron para sus accionistas utilidades por 26 mil 861 millones de pesos, lo que supuso un incremento de 7.2 por ciento con respecto a los 25 mil 39 millones reportados durante enero de 2023. Nuevamente, se trata del mejor resultado para un mes igual desde que se tienen registros.

Una de las métricas que sirven para dimensionar la rentabilidad es la de los rendimientos sobre los activos (ROA), explicó en una conferencia de prensa Ignacio de la Luz, director de finanzas de BBVA.

De acuerdo con la información de la CNBV, el ROA del sector bancario se ubicó en 2.08 por ciento al concluir 2023, un aumento de 0.13 puntos porcentuales con respecto al 1.95 por ciento reportado en 2022. El resultado se presenta en un entorno que estuvo marcado por los altos niveles de tasas de interés.

▲ Torre del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria en Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México. Esta institución es la de mayor presencia en el país y el año pasado sus ganancias ascendieron a 87 mil 612 millones de pesos.Foto La Jornada

Este nivel es superior al 1.7 por ciento que en promedio generan las empresas del sector químico y se ubica dentro del margen de la industria del sector de transportes y alimentos, que fue de 2.2 por ciento en promedio al concluir el año pasado, según información de la consultora Global Markets.

El ROA del sector bancario es menor al que reportan otras industrias como la de la construcción, que fue de 3.8 por ciento, el del inmobiliario que fue de 6.1 por ciento o el de las mineras, que es de 9.2 por ciento.

En entrevista, el economista y catedrático Arturo Huerta González, señaló que los niveles de lucro que obtiene la banca en México son resultado de las altas tasas de interés que hay en el país al mismo tiempo que los réditos que cobran sobre los créditos se encuentran por encima del promedio mundial, ya que hay países como Estados Unidos donde la tasa promedio de una tarjeta de crédito es de 15 por ciento y aquí supera 30 por ciento.

“Los bancos que operan en México, tanto nacionales como internacionales, están en el paraíso. ¿Cómo dimensionarlas? Pues es más del presupuesto del gobierno para temas relacionados con la seguridad ¿Es rentable? Claro, porque de ahí están saliendo la mayoría de las ganancias para los consorcios internacionales.

Sería momento de que el gobierno, en todo caso el que sigue, porque en este luce complicado, realice una reforma para controlar las ganancias de los bancos, algo que se hace en algunos países. Con los resultados que tienen, 40 o 50 por ciento podrían retenerse y ese dinero pasaría a las arcas públicas, añadió el economista.

De acuerdo con la CNBV, al cierre del año pasado, el margen financiero, que resulta de la diferencia entre los intereses pagados a los ahorradores y los cobrados a los deudores, alcanzó un monto de 757 mil 401 millones de pesos, un aumento de 17.2 por ciento si se compara con los 646 mil 160 millones reportados en 2021.

Lo anterior fue resultado de que los intereses cobrados sumaron un billón 609 mil 130 millones de pesos y los pagados 851 mil 729 millones de pesos.

Para enero, el margen fue de 69 mil 907 millones de pesos, con intereses cobrados por 144 mil 181 millones de pesos y pagados por 74 mil 274 millones.