Con el propósito de refinanciar los vencimientos de deuda en 2019, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) realizó una operación en los mercados internacionales de capital, mediante la cual se colocaron dos nuevos bonos en el mercado de euros a plazos de siete y 20 años, por un total de 2 mil 500 millones de euros, equivalente a unos 2 mil 800 millones de dólares.

Explicó que esta transacción se encuentra en los límites de endeudamiento externo neto establecidos en el paquete económico 2019 y está en línea con la estrategia de endeudamiento del gobierno federal anunciada el pasado 14 de enero en el Plan Anual de Financiamiento, en la cual se estableció que se recurriría a los mercados internacionales de manera complementaria y sólo cuando éstos ofrecieran oportunidades favorables de financiamiento.

El bono de referencia a siete años, con vencimiento en 2026, contará con un monto en circulación de mil 500 millones de euros, pagará un cupón de 1.625 por ciento y otorgará al inversionista un rendimiento de 1.669 por ciento.

El de referencia a 20 años, con vencimiento en 2039, contará con un monto en circulación de mil millones de euros, pagará un cupón de 2.875 por ciento y otorgará un rendimiento de 2.969 por ciento.

Es la primera vez que el gobierno federal emite un bono con un plazo de 20 años en el mercado de euros y que la tasa cupón alcanzada de 2.875 por ciento en el nuevo bono con vencimiento en 2039 se encuentra en mínimos históricos en comparación con emisiones pasadas que el gobierno federal ha llevado a cabo en el mercado de euros a plazos de entre 15 y 100 años.