Para reforzar el capital regulatorio del Banco Mercantil del Norte (Banorte) y hacer frente a su intensa expansión, la institución emitió obligaciones subordinadas en la Bolsa de Valores por 3 mil 200 millones de pesos, con lo que concluye exitosamente su programa en este aspecto por un monto hasta de 15 mil millones de pesos.

La deuda subordinada son títulos o valores de renta fija con rendimiento explícito emitidos normalmente por bancos que ofrecen rentabilidad mayor que otros activos de deuda.

Esta emisión (Banorte 12), que es Preferente y No Susceptible de Convertirse en Acciones, fue a un plazo de 10 años, prepagable al quinto, siendo su tasa de interés interbancaria de equilibrio (TIIE) a 28 días más 1.50 por ciento. La emisión fue calificada con la escala crediticia Aaa.mx y HR AA+ por Moody’s y HR Ratings, respectivamente.

La demanda final y el monto colocado reflejan la buena aceptación de Banorte como emisor en el mercado nacional.