México es de los países que más han cedido el control de su sistema de pagos, afirma Ortiz

Bancos extranjeros cobran aquí comisiones 10 veces más altas

Entregó a legisladores datos comparativos entre lo que cobran por sus servicios en México y en sus países de origen Por comisión anual de tarjeta de crédito: aquí, $540; en EU, $204

ROBERTO GONZALEZ AMADOR Y ANDREA BECERRIL

Los bancos que operan en México, la gran mayoría de capital extranjero, cobran aquí comisiones por sus servicios que llegan a multiplicar por 10 el precio para las transacciones similares que realizan en los países donde se asientan las casas matrices de las instituciones, de acuerdo con un reporte entregado ayer por el Banco de México (BdeM) al Senado.

El gobernador del banco central, Guillermo Ortiz Martínez, consideró ''preocupante'' la elevación de las comisiones bancarias a los usuarios del sistema financiero. En una comparecencia con los integrantes de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado, el funcionario planteó que antes de junio el organismo tendrá un diagnóstico completo sobre el mecanismo de comisiones, en un principio sobre las interbancarias -que son las que se cobran los bancos entre sí por operaciones como pago con tarjeta o uso de cajeros automáticos- para revisar las propuestas orientadas a reducirlas. Pero también, la institución hará valer las facultades que tiene por ley para intervenir en la fijación del precio de los servicios bancarios.

En junio cobran vigencia plena las atribuciones que el Congreso confirió al banco central para influir en la determinación del cobro de servicios bancarios.

Guillermo Ortiz entregó este miércoles a los legisladores algunos datos comparativos sobre las comisiones cobradas en México por los bancos, las vigentes en otros países y especialmente un

comparativo de las cobradas por los bancos extranjeros en México y en los países donde se asientan sus casas matrices.

La comisión anual promedio por uso de tarjeta de crédito es en México de 540 pesos. En Estados Unidos, la sede de Citigroup, propietario de Banamex, es de 204 pesos. En Canadá, país de origen de Scotiabank, propietario del antiguo banco Inverlat, de 220 pesos, y en el Reino Unido, sede del HSBC, actual dueño del ex Bital, de 55 pesos.

Otros datos entregados por Guillermo Ortiz a los legisladores están relacionados con los precios y tarifas de los bancos extranjeros que operan en México y el cobro por un servicio similar en el país de origen.

Es el caso de la tarjeta de crédito clásica. Los usuarios de Banamex deben pagar un costo anual total por el servicio de 84.70 por ciento del saldo. Este porcentaje está integrado por la tasa de interés, las comisiones anual o por sobregiro, costo de retiro en cajero, entre otros aspectos. Para un instrumento similar, Citibank -el banco de Citigroup, dueño de Banamex- cobra en Estados Unidos 8.99 por ciento al año.

El mismo caso para España. Por una tarjeta de crédito clásica, los usuarios mexicanos de Bancomer llegan a pagar anualmente 80.06 por ciento por el servicio, desglosado en comisión anual, tasa de interés y gastos por uso de cajeros. En tanto, los usuarios de BBVA -propietaria de Bancomer- en España pagan anualmente 8.73 por ciento si se encuentran en el esquema de pago personalizado; o 24.60 por ciento en el de pago fijo.

En México los usuarios de HSBC pagan por una tarjeta de crédito hasta 76.72 por ciento anual. En el Reino Unido el costo se reduce a 15.90 por ciento. También para una tarjeta de crédito clásica, los clientes de Scotiabank Inverlat deben cubrir hasta 76.73 por ciento; en Canadá esta institución cobra 17.90 por ciento de costo total anual.

''Siempre alguien podrá argumentar que la información no es precisa y puede ser que el argumento sea correcto. Sin embargo la información entregada (ayer) sí se aproxima bastante a la realidad. Alguien podrá decir que no son exactamente los mismos productos, pero sí son muy parecidos'', explicó el gobernador Ortiz. El Banco de México entregó ese estudio comparativo de comisiones en respuesta a una petición expresa de la Comisión de Hacienda del Senado.

Para un usuario de cuentas de cheques las cosas no le van mejor que a los de tarjeta de crédito. La información entregada por el Banco de México al Senado establece: En Banamex, la cuenta Perfiles (que es la más elemental de las que ofrece) considera que el propietario emita un cheque sin costo, mientras el instrumento similar de Citibank concede la posibilidad de ocho instrumentos sin costo; Banamex realiza un cargo de seis pesos por cheque adicional, pero en Citibank de Estados Unidos no hay cargo.

El documento presentado por el gobernador Ortiz da cuenta también de la forma en que los bancos foráneos que operan en el país han elevado la dependencia de las comisiones en sus ingresos totales. De manera que han fortalecido sus balances financieros a costa del usuario.

En BBVA Bancomer, filial mexicana del español Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, las comisiones representan 31 por ciento de los ingresos totales. En España, la sede, sólo significan 24 por ciento. Mientras en su filial de Chile alcanzan 18 por ciento del ingreso total; en Perú, 28; Colombia, 26, y Venezuela, 14 por ciento.

El caso de Santander Central Hispano es similar. Esta firma española es propietaria de Santander Serfin, el tercer grupo del sistema financiero mexicano. En México, esta firma obtiene por el cobro de comisiones 28 por ciento de su ingreso total. El porcentaje es de 24 por ciento en España y de 21 por ciento en Brasil.

''Desde luego ha habido un crecimiento importante en el volumen de operaciones bancarias por medio de tarjetas de crédito, de débito y de cheques'', dijo Guillermo Ortiz al citar el ejemplo que ponen los banqueros para justificar en la mayor carga de trabajo el incremento del costo de comisiones. ''Pero también es cierto que con las nuevas tecnologías ha habido un abaratamiento del costo de procesar y de realizar estas transacciones; de hecho, hay economías de escala en el procesamiento de estas transacciones''.

Alejandro Gutiérrez, senador del Partido Revolucionario Institucional, comentó en la comparecencia que el aumento en el costo de las comisiones, a pesar de que el uso de tecnología puede reducirlo, tendría una razón extra financiera. ''Cuando hay un incremento en el volumen de operaciones, cuando hay prácticas de competencia claras, cuando hay transparencia y no reducción de precios, lo que percibo es que hay una colusión y que esto no permite que al mayor volumen con mayor transparencia y competencia, se reduzcan los precios''. La apreciación no mereció comentario del gobernador Ortiz.

Una posible razón que explique la forma de actuar de los bancos en México es la fuerza económica -y por tanto política- con que cuentan.

El documento presentado ayer por el gobernador del banco central revela que, entre las 15 principales economías del mundo, México es el país que ha cedido en mayor medida el control de su sistema de pagos.

En México, según el documento, 81 por ciento de los activos de la banca son controlados por extranjeros. Esa proporción es de 21 por ciento en Estados Unidos y de 6 por ciento en Canadá, por hablar del bloque de América del Norte. En Asia ocurre que en Japón sólo 6 por ciento de los activos bancarios pertenecen a extranjeros y el porcentaje es de 10 en Corea. En Australia es de 16 por ciento.

En Europa: Alemania, 5 por ciento; Reino Unido, 52; Francia e Italia, 5 por ciento cada país; España, 8; Holanda, 8; Suiza, 8; Bélgica 23, y Suecia, 8 por ciento.

PORCENTAJE DE LA PARTICIPACION ACCIONARIA DE LA BANCA EXTRANJERA EN EL SISTEMA FINANCIERO DE PAISES DE LA OCDE Y AMÉRICA LATINA