Primera privatización importante en este sexenio

Aseguradora Hidalgo será vendida a firma estadunidense en 9 mil 200 mdp

ROBERTO GONZALEZ AMADOR

En lo que constituye la primera privatización importante en la administración del presidente Vicente Fox, el gobierno federal determinó este viernes vender la Aseguradora Hidalgo (Ahisa) a la firma estadunidense MetLife Inc., en una operación por nueve mil 200 millones de pesos.

En un comunicado emitido ayer por la noche, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció que la operación incluye la totalidad de los títulos de Ahisa, propiedad del gobierno federal y de Petróleos Mexicanos.

El monto final de la transacción estuvo por debajo del estimado por analistas independientes, que había tasado el valor de la empresa aseguradora en mil 200 millones de dólares, unos 11 mil 400 millones de pesos al tipo de cambio actual.

Además de MetLife Inc., empresa que finalmente ganó el proceso de licitación, otros grupos que estuvieron inscritos en la privatización de Ahisa fueron la mexicana Inbursa, propiedad de Carlos Slim Helú, y la española Mapfre América Vida.

MetLife Inc. es la mayor compañía de seguros en Estados Unidos. Sólo en el ramo de seguros de vida tiene una cartera de 2.1 billones de dólares, cantidad que equivale a 3.8 veces el producto interno bruto de México.

Aseguradora Hidalgo tomó a su cargo desde 1964 la administración y servicio de los seguros colectivos de vida para los servidores públicos y, a partir de 1965, amplió sus beneficios al seguro colectivo de los empleados de los poderes Legislativo y Judicial de la Federación.

Por sí misma, la cartera de clientes de Ahisa representa un alto valor para el nuevo dueño, dado que detenta la administración de las pólizas de al menos 2.5 millones de empleados públicos.

Tres grupos interesados

En el comunicado, la SHCP informó que los tres grupos que participaron en el proceso efectuaron dos rondas de visitas al cuarto de información de Ahisa durante los meses de febrero, marzo y abril pasados. Adicionalmente, sostuvieron varias reuniones con la administración de la empresa aseguradora, dirigida por Fausto Alzati; los auditores externos, el comisionado especial y representantes del agente financiero.

Una vez concluido ese proceso, este viernes representantes de la SHCP recibieron de parte de los tres participantes registrados las posturas para la adquisición de las acciones representativas del capital social de la aseguradora. La entrega de las ofertas fue hecha ante representantes de la organización Transparencia Mexicana, de la Secretaría de la Contraloría y de notarios públicos.

Posteriormente, representantes de Hacienda y del Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext), que actuó como agente financiero, presentaron ante la Comisión Intersecretarial de Desincorporación (CID) su dictamen respecto de las posturas recibidas.

"En ese contexto, el día de hoy (ayer) la CID aprobó la venta de los títulos representativos del capital social de Ahisa propiedad del gobierno federal y de Pemex a MetLife Inc., la que ofreció un monto de nueve mil 200 millones dos pesos, siendo ésta la postura más alta por arriba del valor técnico de referencia", indicó la SHCP.

La dependencia indicó que los trabajadores de Ahisa fueron notificados ante notario público de que cuentan con un plazo de cinco días hábiles para ejercer su derecho de preferencia para la compra de las acciones bajo las mismas condiciones ofrecidas por el participante ganador.

El monto de la transacción, una vez concluida, representará 14.8 veces las utilidades de Ahisa al 31 de diciembre de 2001, ajustadas por eventos extraordinarios durante ese año.