Ciudad de México. Con la mira puesta en el mercado accionario mexicano, pues ya tiene el ‘tamaño significativo’ para considerar una oferta pública inicial de acciones en Bolsa para seguir creciendo, Banca Mifel dio su primer paso, al debutar en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), con una emisión de bonos verdes por mil 500 millones de pesos, el segundo de una entidad bancaria en llegar a la institución bursátil.

Con el respaldo del Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA), Banca Mifel destinará dichos recursos, más el remanente de 3 mil 500 millones de pesos de los 5 mil millones de los que consta el programa de los bonos verdes, para proporcionar financiamiento al sector primario en el país para reducir la huella de carbono.

“Como son proyectos tecnificados, --proyectos grandes o de gran calado--, a mediano plazo porque son invernaderos y apoyamos en la parte de infraestructura, son créditos que pueden ser del orden de entre 100 y 400 millones de pesos, y para promediar 200 millones dividido en la emisión total de 5 mil millones de pesos (como unos 25 proyectos), ese sería la cantidad de acreditados que podríamos apoyar”, reveló Daniel Becker, presidente y fundador del Grupo Financiero Mifel.

FIRA ha determinado como una acción estratégica promover la participación del sistema financiero en iniciativas en favor del medio ambiente impulsando proyectos que mitiguen sus riesgos y potencien la adaptación a las nuevas situaciones del entorno.

En esta ocasión FIRA no solo ha otorgado una garantía irrevocable que acompaña y brinda una mayor certidumbre a la emisión, sino que, adicionalmente, ha acompañado a Mifel en el desarrollo del marco de referencia metodológico que permite identificar y constatar la dirección de los recursos de la emisión a proyectos productivos con impactos medioambientales favorables.

“Estos recursos en particular se usarán para financiar proyectos de agricultura protegida porque hoy son las características que estamos estableciendo con taxonomía verde, con vidrio o maya sombra y, eventualmente, estamos discutiendo con FIRA que hay otras iniciativas que puede ser agricultura de cielo abierto, pero con etiqueta verde”, precisó el directivo de Mifel.

Planes de crecimiento

En conferencia de prensa, tras el campanazo para celebrar la emisión de los bonos verdes de la entidad bancaria, Becker declaró que están explorando cualquier posibilidad para seguir con sus planes de crecimiento.

“Sí estamos explorando cualquier posibilidad para poder seguir con los planes de crecimiento que tiene la institución, que han sido relevantes y vamos a ir al mercado el próximo año, a pesar de los acontecimientos tan relevantes como locales e internacionales, exploraremos si hay una ventana (para hacer una OPI en la bolsa)”, estimó.

La Bolsa Mexicana de Valores (BMV) está a punto de cumplir seis años de sequía de ofertas públicas iniciales de acciones (OPI), que es un proceso mediante el cual una empresa privada ofrece por primera vez la venta de sus acciones al público en general en el mercado de valores. Al hacerlo, la empresa obtiene capital para financiar su crecimiento, realizar adquisiciones u obtener otros beneficios.

Por lo que, junto con la ventana de oportunidades que se abrirán con las modificaciones a la Ley del Mercado de Valores (LMV), que está a la espera de que la Cámara de Diputados apruebe en breve, y luego la publicación de la regulación secundaria, la BMV ve con confianza que se abra nuevamente el mercado a la llegada de nuevas empresas a financiarse en el mercado de capitales, alentó José-Oriol Bosch, director general de la plaza bursátil.