Ciudad de México. Con el fin de fortalecer su posicionamiento como un actor clave en el combate al cambio climático, la promoción del desarrollo sostenible desde el sistema financiero y la innovación de instrumentos de mercado para promover las finanzas sustentables, Nacional Financiera (Nafin) emitió los primeros dos bonos sustentables con enfoque digital que se emiten en México.
El banco de desarrollo mexicano realizó una colocación de certificados bursátiles (Cebures) en tres tramos. La primera a un plazo de tres años por 2 mil 200 millones de pesos; la segunda a cinco años por mil 300 millones de pesos, ambas a tasa flotante y un tercer tramo por 6 mil 500 millones a un plazo de 10 años a tasa fija.
Dos de estos bonos se emitieron en formato sustentable e incorporan un enfoque digital vinculado a la protección de los criterios sustentables.
Con la intermediación de BBVA Bancomer, Citibanamex y Scotia Inverlat, los títulos de Nacional Financiera obtuvieron calificaciones crediticias en moneda local de mx/AAA y HRAAA.
Las tasas flotantes anuales que resultaron de este proceso son de TIIE de 28 días menos siete puntos base y menos cinco puntos base para los plazos de tres y cinco años, respectivamente. Para el plazo de 10 años se tiene una tasa fija de 7.79 por ciento, nivel que implicó igualar el menor spreadobservado en la historia de la banca de desarrollo mexicana para este plazo.
“Las condiciones alcanzadas en esta operación reflejan la confianza de los inversionistas en Nafin, así como el respaldo en sus acciones para promover el desarrollo sustentable mediante la digitalización e innovación, en línea con la estrategia de financiamiento sustentable de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público”, destacó el banco en un comunicado.
Además, es congruente con la acreditación de Nafin como Entidad de Acceso Directo del Fondo Verde para el Clima (GCF, por sus siglas en inglés), obtenida el pasado 1 de julio de 2021.
Gabriel Yorio, subsecretario de Hacienda, felicitó a Nafin por la emisión de los primeros bonos sustentables con enfoque digital en México.
Hace unas semanas, el subsecretario, en distintos foros financieros, destacó que la economía digital creció el año pasado un 20 por ciento con el Covid y es uno de los sectores que más va a crecer.
“Si una economía digital en una pandemia fue un factor de resiliencia debe ser considerado como un factor de mitigación y, en ese sentido, Nacional Financiera está muy avanzado en incorporar un criterio de economía digital en los criterios ASG (enfoque en temas ambientales, sociales y de gobierno corporativo). Hacia allá se está moviendo la economía”, sostuvo el subsecretario de Hacienda.
