México. Banca comercial 2024
os 51 bancos que operan en el país (2024) acumularon activos totales (recursos propios, captados o administrados, sin incluir derivados sintéticos) por 15.212 billones de pesos, 9.8% más real (restando la inflación) que en 2023. Los tres bancos mayores (con 10% o más de los activos totales) representaron 47.5% del total: BBVA México, 22.2%; Santander, 13.2, y Banorte, 12.1; los cinco bancos de tamaño medio (entre 4 y 10% de los activos) representaron 27.9% del total: Banamex y Citi México (segmentación de Citibanamex), HSBC, Scotiabank e Inbursa, y los 43 bancos pequeños (< 4% del total) acumulan el 24.6% restante (gráfico 1). Seguimos considerando positiva para el país la compra de Banamex por el Estado a fin de tener un banco de referencia en la banca comercial, para operar con la banca de desarrollo y para ampliar la cobertura de la banca social.
El resultado neto (utilidades y pérdidas) de la banca comercial totalizó 288 mil 340 millones de pesos, 1.47% real sobre 2023. De esta cifra, los tres grandes acumulan 57.9% de las utilidades, los cinco medianos 21.5% (restando la pérdida de -1.1% de Citi México), y el resto acumulan 20.6%
El total de recursos (uso/destino) y de obligaciones (fuente/origen) de la banca fue en 2024 de 28.127 billones de pesos, 9.8% real sobre 2023 (gráfico 2). En ambos casos las operaciones con instrumentos financieros sintéticos representaron 45.7% aproximado del total. En el uso de recursos, la cartera de crédito sólo representa 26.8% y las inversiones en valores 12.7%; en la fuente de los recursos; la captación total representa 30.9 y operaciones interbancarias por reporto, 9.3%
La cartera de crédito vigente al cierre de 2024 fue de 6.417 billones de pesos, 4.3% más sobre 2023 (gráfico 3). De este total, al sector privado fue 85.3% (empresas, 39.3% y hogares/personas, 46%); al sector financiero, 6%; al sector público, 8.2%, y a entidades externas, 0.5%.
Las tasas de interés siguen por las nubes. Con una inflación de 4.2%, el BdeM apenas bajó su tasa objetivo (de referencia) a 10% en 2024 (un margen real de 5.8%) (gráfico 4). La TIIE a 28 días cerró en 10.24%, la tasa real (CAT) del crédito hipotecario en 13.86%, y la tasa efectiva promedio para tarjetas de crédito en 53.7% (oct).
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