El Fideicomiso de Inversión en Energía México (Fiemex), creado por el gobierno federal para la adquisición de 13 plantas a la firma española Iberdrola, emitió en los mercados internacionales un bono de deuda por mil 490 millones de dólares con vencimiento en 2041. Los fondos serán empleados para concretar la operación, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

La dependencia destacó que la transacción marca un hito por ser la emisión más grande del sector energético mexicano.

La SHCP informó que la semana pasada se obtuvieron las últimas aprobaciones para la participación de las administradoras de fondos para el retiro (Afore) y otros inversionistas institucionales en el vehículo, por un monto total de 857 millones de dólares.

Al cierre de la transacción con Iberdrola, 100 por ciento del capital del vehículo provenía de recursos del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin), por lo que con estas aprobaciones la participación del fondo se reduce a 64.6 por ciento, lo que cumple con las condiciones impuestas por la Comisión Federal de Competencia Económica en el corto plazo.

La Jornada publicó el pasado 20 de agosto que siete de las 10 Afore que operan en México se convertirán en socias del gobierno en el paquete de 13 plantas de generación de energía compradas a Iberdrola.

La inversión conjunta de las Afore será de 35 por ciento de los 2 mil 400 millones de dólares que en su momento invirtió el gobierno en esas plantas.

Tanto las Afore como el gobierno federal, por conducto del Fonadin, administrado por Mexico Infrastructure Partners, serán coinversionistas de las plantas que Iberdrola vendió al gobierno.

La demanda de la emisión representó cuatro veces el monto emitido, ya que alcanzó un máximo de 6 mil 160 millones de dólares.

Los recursos serán utilizados para refinanciar el crédito a corto plazo contratado con Barclays México, BBVA, Santander y Sumitomo Mitsui Banking Corporation, que lideraron la colocación del bono.

La tasa cupón final de la emisión fue de 7.25 por ciento desde niveles iniciales propuestos en 7.625 por ciento, una compresión de 37.5 puntos base.

La colocación es una de las emisiones más grandes en América Latina dentro del sector energético, reiteró la dependencia.

Con la conclusión del financiamiento se continúa avanzando en proyectos clave de infraestructura energética, contribuyendo a la soberanía energética y al fortalecimiento de la red eléctrica nacional, agregó.

Expuso que la emisión del bono y la inversión de las Afore no sólo validan el valor de la inversión realizada por el Fonadin, sino también brinda un sólido respaldo de los inversionistas.