México colocó 7 mil 500 millones de dólares en instrumentos de deuda en los mercados internacionales a tres diferentes plazos, informó este martes la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), catalogando la operación como la más grande en la historia reciente del país.

La dependencia indicó que el plazo de los bonos es a 5, 12 y 30 años y que se obtuvieron condiciones favorables.

Con esta operación, México ha logrado la colocación más grande en su historia reciente, alcanzando un total de 7 mil 500 millones de dólares. Se obtuvieron condiciones financieras favorables, que se traducen en un costo financiero menor para el país en comparación con los meses anteriores, indicó la dependencia en un comunicado. Agregó que la demanda máxima alcanzó 21 mil 300 millones de dólares.

El mayor emisor soberano

Explicó que el bono a 5 años es por un monto de mil millones de dólares y se pagará una tasa de rendimiento de 5.07 por ciento y un cupón de 5 por ciento, es decir, 0.37 puntos más barato que en enero de 2023.

Respecto al bono a 12 años, detalló que es por un monto de 4 mil millones de dólares, por el que pagará una tasa de interés de 6.09 por ciento y cupón de 6 por ciento, es decir, 0.30 puntos menor que en enero de 2023.

El bono a 30 años es por un monto de 2 mil 500 millones de dólares, por los cuales pagará un interés de 6.45 por ciento y cupón de 6.40 por ciento, que representa 11 puntos por encima de abril de 2023.

Señaló que la colocación de bonos se da por décimo año consecutivo, posicionándose como el mayor emisor soberano con calificación BBB a nivel global.

La transacción no sólo mejora la liquidez y eficiencia de la curva de rendimientos de los bonos en dólares, sino que también establece un precedente positivo para futuros emisores mexicanos del sector público y privado a lo largo del año, indicó la Secretaría de Hacienda en el comunicado.

Agregó que el gobierno federal reafirma su compromiso con los objetivos del Plan Anual de Financiamiento 2024, manteniendo la deuda pública en línea con el techo de endeudamiento autorizado por el Congreso y asegurando la continuidad de una gestión fiscal responsable y prudente.

Los bancos Barclays, Bank of America, J.P. Morgan, Morgan Stanley y Santander están a cargo de la transacción, dijo más temprano IFR, un servicio de información financiera de LSEG, citado por Reuters.