os 50 bancos que integraron el sistema de banca comercial en México en 2021, acumularon activos (recursos propios, captados o administrados, sin incluir derivados sintéticos) por un valor de 11.078 billones de pesos, cifra ligeramente más baja a los 11.187 billones nominales de 2020 pero sustancialmente más alta a los 9.829 billones de 2019, año prepandemia.

Los seis mayores bancos (con activos superiores a 5 por ciento del total) concentran casi tres cuartas partes (73.2 por ciento) del total: BBVA 22.2 por ciento, Santander 14.8, Citibanamex 12.4, Banorte (único de capital mexicano) 11.2, HSBC 6.5, y Scotiabank 6.1 por ciento (Gráfico 1).

Banamex –que se ostenta nacional sin serlo– es un banco en declive de varios años atrás: en 2013 sus activos eran 17.94 por ciento del total y en 2021 ya sólo 12.43 por ciento. Hoy en venta sin su cartera de grandes clientes, debería ser adquirido por el Estado mexicano por varias razones: complementar como banco operador de primer piso a la segregada banca de desarrollo confinada a un segundo piso (debe operar a través de la banca comercial con un alto costo de intermediación); establecer un banco guía ante las enormes distorsiones del sistema; dar mayor equilibrio y seguridad financiera a la banca y al país; operar en sinergia con el Banco del Bienestar; adquirir una Afore que permita impulsar un sistema pensionario público más justo y eficiente, y recuperar un acervo cultural de gran valor.

Los recursos operados sumaron 21.168 billones de pesos, -0.5 por ciento abajo en términos reales a 2020 (Gráfico 2). Del total, sólo 25.7 por ciento fueron destinados al crédito y 46.8 por ciento son operaciones de intermediación con instrumentos financieros sintéticos.

El crédito total otorgado por la banca en 2021 fue de 4.762 billones, -2.7 por ciento real abajo de 2020. De éste, 42.3 por ciento fue a empresas, 41.1 a personas/hogares, 5.7 al sector financiero del país, 10.5 al sector público, y 0.5 a entidades externas (Gráfico 3).

Las tasas de interés del Banco de México siguen siendo inútiles contra la inflación y como referencia al crédito bancario. Mientras la tasa de fondeo del BdeM cerró en 2021 a 5.50% y la TIIE interbancaria a 5.72, las tasas hipotecarias lo hicieron a 12.42 y de ahí hacia arriba todas las demás hasta tarjetas de crédito 55.2% (Gráfico 4).

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