Empresas mexicanas colocaron en 2012 bonos de deuda en el mercado bursátil por 211 mil 623 millones de pesos (unos 16.3 mil millones de dólares), lo que representó más de 40 por ciento de los 40 mil 538 millones de dólares que recibió el mercado como capitales golondrinos.

Con eso, la deuda privada bursátil se elevó a 854 mil 698 millones de pesos. La deuda contratada a largo plazo se eleva a 819 mil 118 millones de pesos y registró un crecimiento de 8.6 por ciento respecto de 2011. Los adeudos contratados a corto plazo suman 35 mil 580 millones y registraron una caída de 19.8 por ciento respecto de 2011, cuando el monto total del mercado de deuda en circulación fue de 754 mil 348 millones de pesos, indica un reporte del grupo financiero Banorte-Ixe.

Paralelamente, de acuerdo con un seguimiento de especialistas del grupo financiero Santander y datos de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), se prevé que sólo en los dos primeros meses de este año se coloque deuda adicional por al menos 76 mil 127 millones de pesos.

Datos del Banco de México revelan que a diciembre pasado el saldo de los llamados capitales golondrinos en el mercado bursátil se elevó a 169 mil 795.3 millones de dólares, lo que representó un incremento de 31.3 por ciento respecto de diciembre de un año antes. Ese saldo representa, además, el equivalente a 34 por ciento del valor alcanzado por las empresas listadas en el mercado bursátil y que se eleva a 6 billones 514 mil 511.7 millones de pesos.

Con el agua al cuello

Un reporte difundido por Banorte-Ixe sobre el mercado de deuda privada de largo plazo refiere que ésta se integra por títulos como certificados bursátiles, pagarés a mediano plazo, certificados de participación de deuda, obligaciones del ramo corporativo, estados, municipios, infraestructura y agencias paraestatales. Los certificados bursátiles representan 99.1 por ciento del total en circulación.

El 52.1 por ciento del mercado en circulación está integrado por 10 emisores (incluye fideicomitentes de emisiones estructuradas), de los cuales, las entidades paraestatales Pemex y CFE detentan 26.4 por ciento del monto total en circulación, reforzando su activa participación al ubicarse en el primer y segundo lugar del total del mercado, respectivamente, menciona el reporte.

“Cinco sectores (paraestatal, apoyo a la vivienda, infraestructura, telecomunicaciones y estados) tienen 65 por ciento de la deuda. El sector paraestatal es el principal sector, con 26.4 por ciento (incluye quirografarios y CDO’s) del mercado”.