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Exitoso cierre de la emisión de bonos de Pemex

Petróleos Mexicanos (Pemex) informó ayer que cerró "exitosamente" la emisión de bonos en mercados internacionales por un monto de mil 750 millones de dólares sin fecha de vencimiento. Los beneficios de la colocación de los bonos serán destinados "al financiamiento de proyectos de infraestructura productiva de largo plazo", conocidos como Pidiregas, indicó Pemex en un comunicado. Aunque los bonos "son conocidos como perpetuos, porque no tienen fecha de vencimiento preestablecida" Pemex tendrá la opción de liquidar "los bonos en cada fecha de pago de cupón a partir del 28 de septiembre de 2009". Los bonos fueron colocados a un precio de 100 por ciento y pagarán un cupón de 7.75 por ciento pagadero trimestralmente. El rendimiento al inversionista será de 7.75 por ciento. "La emisión fue liderada por Merrill Lynch, HSBC y Citigroup y su colocación se llevó a cabo entre inversionistas institucionales y privados de los mercados financieros de Asia y Europa", concluyó.