Ť Plazos a 7 y 20 años

Pemex colocó un bono por mil 500 millones de dólares

Petróleos Mexicanos (Pemex) ofreció ayer en los mercados internacionales un bono por mil 500 millones de dólares, en dos plazos de vencimiento; el primero a siete y el segundo a 20 años, informaron JP Morgan y Schroder Salomon Smith Barney, líderes colocadores de la emisión.

La parte a siete años por mil millones de dólares fue ofrecida con un diferencia de 305 puntos base por arriba de los Bonos del Tesoro de Estados Unidos. El tramo a 20 años por 500 millones de dólares se ofreció con un diferencial de 320 puntos base sobre los Bonos del Tesoro.

Fuentes en Nueva York citadas por la agencia Reuters dijeron que la emisión por mil millones de dólares tendrá un rendimiento de 7.98 por ciento y vencimiento el primero de febrero de 2009. El segundo tramo, por 500 millones de dólares, tendrá un rendimiento de 8.745 por ciento con vencimiento el 1 de febrero de 2022.

La calificadora Standard and Poor's mantiene una calificación de BB+, mientras que Moody's Investors Services califica Baa1 y Fitch , por su parte, le otorga una calificación de BBB-.

Los inversionistas dijeron que el nuevo bono de Pemex recibió órdenes por dos mil 100 millones de dólares, la mayoría por el tramo de siete años de plazo de vencimiento.

En diciembre Pemex ofreció mediante su fideicomiso maestro un bono internacional por 500 millones de dólares con vencimiento en 2005, con cupón tres meses Libor más 150 puntos base.

Un inversionista en Francia dijo que el plazo a siete años había recolectado órdenes por mil 700 millones de dólares mientras que la emisión a 20 años habría recibido órdenes por 400 millones de dólares.